L'iPhone a créé 1 billion de dollars. La prochaine vague de plateformes créera 6 à 8 billions de dollars combinés
Dix écosystèmes technologiques intégrés généreront plus de valeur économique que le PIB combiné du Japon et de l'Allemagne
La fenêtre pour un positionnement anticipé se referme : les entreprises qui agissent dès maintenant obtiendront des avantages disproportionnés
« Nous sommes à la veille du plus grand événement créateur de richesse de l'histoire de l'humanité. Dix plateformes technologiques révolutionnaires, que nous avons appelées Compounders—générera une valeur économique de 6 à 8 billions de dollars au cours de la prochaine décennie. Il ne s'agit pas de concepts abstraits : il s'agit de robots travaillant dans des usines aujourd'hui, de drones livrant des colis, de voitures qui se conduisent toutes seules et d'ordinateurs capables de découvrir de nouveaux médicaments. Les technologies existent aujourd'hui, mais elles sont sur le point de devenir courantes dans des vagues prévisibles. Mon objectif est simple : les investisseurs ordinaires ne devraient pas être laissés pour compte lors du plus important transfert de richesse de notre époque. »
— Patricio Hunt, associé général de Firstech Ventures
Redéfinir les « plateformes technologiques » : présentation des compounders
Une nouvelle taxonomie qui change les règles du jeu
Le terme « plateforme technologique » est devenu ambigu et englobe tout, des applications à l'infrastructure cloud. Nous établissons une définition précise pour identifier les véritables machines à créer de la valeur :
COMPOUNDERS = Matériel dédié + Logiciel spécialisé + Écosystème tiers
- Matériel dédié : Appareils physiques spécifiques (tels que l'iPhone pour mobile)
- Logiciels spécialisés : systèmes d'exploitation optimisés (comme iOS)
- Écosystème tiers : des milliers de développeurs s'appuient sur le dessus (comme l'App Store)
Pourquoi cette distinction est importante : Les technologies telles que « l'informatique de pointe » ou les « matériaux avancés » sont importantes, mais leur valeur est capturée À travers des Compounders. Les composés constituent l'endroit où le pouvoir économique est concentré.
Les 10 composés : une opportunité de 6 à 8 billions de dollars
Composeurs de niveau 1 : prêts pour un déploiement commercial (2025-2027)
Des technologies matures qui génèrent actuellement des revenus
Composers de niveau 2 : passage à l'adoption massive (2027-2032)
Viabilité technique prouvée, amélioration de l'expérience utilisateur
Composeurs de niveau 3 : applications commerciales émergentes (2028-2035)
Transition d'un marché de niche à une viabilité commerciale globale
Compositeurs de niveau 4 : transformation à long terme (2030-2035)
Opportunités spéculatives présentant un potentiel de transformation
La convergence technologique en 2035 : une journée dans ma vie
Multiplier les capacités humaines grâce à des plateformes intégrées
- 07 h 30 - Mon agent de santé IA, synchronisé avec des appareils portables avancés, coordonne le petit-déjeuner optimisé servi par mon robot domestique tandis que mes lunettes de réalité augmentée me transmettent un bulletin d'information personnalisé.
- 09h30 - Ma voiture autonome me conduit au club nautique pendant que mon agent d'investissement alimenté par l'informatique quantique optimise le portefeuille en fonction de l'évolution nocturne du marché.
- 12 h 00 - Dans la salle holographique de Firstech Ventures, lorsque je rencontre mes partenaires, je leur transmets des modèles financiers directement, d'esprit à esprit, à l'aide de mon interface cerveau-ordinateur.
- 18 h 30 - Mon double humanoïde arrive en robotaxi au Mobile World Congress, alors que je navigue autour de la Méditerranée en profitant d'une belle journée de soleil et de vent, en travaillant en équipe coordonnée avec l'équipe hybride d'Intelectium (humains et agents IA).
- 19 h 30 — de retour au club nautique du Maresme, je monte à bord d'un drone volant qui me ramène chez moi en moins de 10 minutes
La clé : Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le résultat convergent de plateformes qui se renforcent mutuellement pour créer de nouvelles façons de vivre et de travailler.
Comment créer un portefeuille d'investissement dans des titres composés
Allocation optimisée des niveaux de maturité
Niveau 1 - Entrée immédiate (50 % de l'allocation)
- Public : NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT), ABB, Fanuc
- ETF : Technologie Select Sector SPDR (XLK), ROBO Global Robotics (ROBO)
Niveau 2 - Croissance élevée (35 % de l'allocation)
- Public : Apple (AAPL), Meta (META), Tesla (TSLA)
- ETF : Véhicules autonomes Global X (DRIV), Roundhill Metaverse (METV)
Niveaux 3 et 4 - Pari transformationnel (15 % de l'allocation)
- Public : IBM (IBM), IONQ (IONQ)
- ETF : Defiance Quantum (QTUM), Procure Space (UFO)
Gestion des risques critiques
Risque #1 - Réglementaire : Les véhicules autonomes peuvent être retardés de 3 à 5 ans en raison des approbations
Risque #2 - Technique : L'informatique quantique est confrontée à des limites physiques fondamentales
Risque #3 - Géopolitique : Les contraintes sur les semi-conducteurs ont un impact sur tous les composés
Risque #4 - Compétitif : Des plateformes de qualité supérieure peuvent rendre les investissements actuels obsolètes
La fenêtre d'opportunité se rétrécit
Trois vagues définiront la prochaine décennie, et ceux qui arriveront les premiers contrôleront les marchés :
- Première vague (2025-2027) - En cours : Les agents d'IA gèrent les flux de travail des entreprises tandis que les robots industriels transforment la fabrication. Des entreprises comme OpenAI (40 milliards de dollars viennent d'être levés) et des fabricants comme ABB facturent déjà des milliards.
- Deuxième vague (2027-2032) - Mise à l'échelle de la masse : Les véhicules autonomes reconfigurent le transport et la logistique. La réalité augmentée et la réalité virtuelle créent de nouvelles catégories de travail et de divertissement. Waymo a déjà effectué 5 millions de voyages. L'avenir est testé aujourd'hui.
- Troisième vague (2030-2035) - Interruption totale : L'informatique quantique permet de résoudre des problèmes considérés comme impossibles. Les interfaces cerveau-ordinateur relient directement la pensée aux machines. Le premier à maîtriser cela contrôlera des avantages intouchables.
Pourquoi le timing est important : Les plateformes technologiques ne partagent pas, elles dominent. Apple contrôle 99 % des bénéfices des smartphones haut de gamme. Google gère 90 % des recherches. Amazon détient 40 % du commerce électronique américain.
La fenêtre se ferme rapidement. Chaque plateforme génère des effets de réseau exponentiels : plus les développeurs s'appuient sur elle, plus la concurrence est difficile. Les retardataires ne rattrapent pas le retard ; ils sont définitivement exclus des marges plus élevées.
Cette décennie sépare les gagnants générationnels des spectateurs permanents.
Cette analyse est basée sur l'analyse « La révolution technologique de 6 à 8 billions de dollars » réalisée par Patricio Hunt, associé général de Firstech Ventures, un fonds de 40 millions d'euros axé sur les plateformes d'orchestration des agents d'IA, c'est-à-dire les logiciels SaaS et B2B d'entreprise qui permettent aux entreprises de déployer, de gérer et de faire évoluer des systèmes d'IA autonomes dans le cadre de leurs opérations.
AVERTISSEMENT : Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Tous les investissements comportent des risques, y compris une perte de capital potentielle. Les projections de marché sont spéculatives. Consultez des conseillers financiers qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement.
